勾引 英文 华尔街见闻早餐FM-Radio | 2024年10月28日
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商场概述周五两大好意思股指说念指和标普高开低走，标普早盘一度涨1%。标普、说念指扫尾六周连涨，纳指盘中创新高，两日反弹，且连涨七周。说念指和罗素小盘股全周跌约3%。英伟达盘中市值一度越过苹果成最大，特斯拉涨超3%、财报周累涨22%。Capri跌近49%，创历史最大跌幅。
周五中概指数亮眼，一度涨超2%。文远知行好意思国IPO首日涨近7%。极氪涨近25%，蔚小理皆涨超5%。光伏股全线大涨，大全新能源涨超16%。离岸东说念主民币在好意思股盘初升破7.13元，随后转跌百点，全周跌近160点。
10年期好意思债收益率和好意思元上逼三个月高位。好意思债收益率一周涨近16个基点。好意思元连涨四周，创八个月来最长连涨周。
日本众议院周末大选前，日元跌穿152。报说念称好意思国政府考查加密数字货币公司Tether，比特币下落。
商品再高潮。多架好意思空军F-16战机已抵达中东，油价涨超2%，全周涨超4%。黄金全周涨近1%。欧洲自然气和钯金创年内新高。
亚洲时段，A股三大指数集体收涨，光伏股掀涨停潮，北证50冲高回落收涨0.1%，恒生科技收涨1.2%。
要闻十四届天下东说念主大常委会第十二次会议11月4日至8日在京举行。
国常会：连续持好一揽子增量政策的落地落实，愈加细心政策和商场的互动，培育一批冰雪鸿沟龙头企业和专精特新中小企业。
中国9月范畴以上工业企业利润同比下降27.1%，消耗品行业利润牢固增长。
财政部副部长廖岷：中国有信心完了全年5%独揽的经济增长推敲。
贵州茅台Q3净利润为191.31亿元，同比增长13.28%。立讯精密Q3营收同比增长27.1%，净利润增长21.9%。韦尔股份Q3营收同比增9.55%，净利润同比增368.33%。中国神华Q3营收同比增3.4%，净利润同比增13.8%。东方资产股价已翻倍，功绩还未跟上，三季报营收净利润均下滑。海康威视Q3营收堕入停滞，净利润下滑13.4%。
以色列26日凌晨对伊朗发动攻击性蹙迫，以军当日称蹙迫导弹阵列等军事关节，已完成既定推敲，未说起蹙迫伊朗石油关节，告戒若伊朗让阵势新一轮升级将“付出千里重代价”；伊朗称蹙迫形成有限粗疏，伊总统：将对以色列的骚扰作出得当反应。
日本众议院选举最终驱逐出炉，自民党和公明党在朝定约共取得215个席位，未取得过半议席；石破茂能否连接督察政权成为焦点。
本周好意思股科技巨头财报密集来袭，七巨头Mag 7中谷歌、微软、苹果等五家公布三季度财报。
媒体：谷歌将设备可抑止筹备机的东说念主工智能，经营12月发布的下一代Gemini 2.0模子将为之提供能源；OpenAI称本年莫得发布猎户座的经营。
商场收报好意思股：说念指跌0.61%，标普500指数跌0.03%，全周远隔累跌2.68%、0.96%，纳斯达克涨0.56%，全周累涨0.16%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收跌0.03%，全周累跌1.18%。德国DAX 30指数收涨0.11%。法国CAC 40指数收跌0.08%。英国富时100指数收跌0.25%，全周远隔累跌0.99%、1.52%、1.31%。
A股：沪指涨0.59%，深成指涨1.71%，创业板指涨2.93%。
债市：到债市尾盘，好意思国十年期基准国债收益率约为4.24%，日内升约3个基点，全周累计升约16个基点；两年期好意思债收益率约为4.10%，日内升约2个基点，全周累计升约15个基点。
商品：WTI 12月原油期货收涨2.26%，报71.78好意思元/桶，全周累计涨约4.5%。布伦特12月原油期货收涨2.24%，报76.05好意思元/桶，全周累计涨约4.1%。COMEX 12月黄金期货收涨0.2%，报2754.6好意思元/盎司，全周累计涨2=0.9%。COMEX 12月白银期货收跌0.05%，报33.779好意思元/盎司，全周累计涨约1.6%。全周伦镍跌超4%，伦铝涨超2%。
要闻细目
公共重磅
十四届天下东说念主大常委会第十二次会议11月4日至8日在京举行。
国常会：连续持好一揽子增量政策的落地落实，培育一批冰雪鸿沟龙头企业和专精特新中小企业。国常会指出，要牢牢围绕致力完了全年经济社会发展推敲，连续持好一揽子增量政策的落地落实，实时评估和优化政策，加大逆周期调度力度，进一步升迁宏不雅调控成效。同期愈加细心政策和商场的互动，充分革新各方面积极性，更好引发增长动能。
中国9月范畴以上工业企业利润同比下降27.1%，消耗品行业利润牢固增长。本年前九个月，高期间制造业利润同比增长6.3%，高于规上工业平均水平9.8个百分点，拉动规上工业利润增长1.1个百分点，为规上工业利润提供紧要支撑。部分消耗品行业保持较快增长，前九个月，纺织、产物、农副食物、文教工好意思等行业利润同比远隔增长11.5%、11.0%、6.6%、5.4%。
财政部副部长廖岷：中国有信心完了全年5%独揽的经济增长推敲。廖岷线路，近期中国政府推出一揽子增量政策，得到国际社和会常关心。除货币政策外，中国还将加大财政政策逆周期调度力度，通过政府开销撬动社会投资、刺激消耗，增多灵验需求。
以色列26日凌晨对伊朗发动攻击性蹙迫。
媒体称，以色列搬动上百架战机蹙迫伊朗，F-35隐身战机参战；对伊朗发动三波蹙迫；战机几小时中蹙迫了伊朗境内的数十个策略推敲。以军26日早间称对伊朗蹙迫已完成既定推敲，以战机已复返，战机蹙迫了伊朗的导弹分娩工场、地对空导弹阵列过甚他关节，未说起蹙迫伊朗石油关节。以军告戒：如若让阵势运转新一轮升级，伊朗将“付出千里重代价”。伊朗媒体称，知情东说念主士透露，伊朗“准备回话”以色列对该国的攻击性蹙迫，以色列“毫无疑问”会为其作出的任何行动“收到相应回话”。伊朗：以色列蹙迫伊朗德黑兰等地，形成有限粗疏。伊朗武装戎行总咨询部：将保留对以军事行动在得那时候作出回话的刚直职权。伊朗告戒好意思国应抑止以色列，好意思国过甚盟友也不应连接堕入以色列的“陷坑”中。哈梅内伊初次回话以色列蹙迫：应让敌东说念宗旨地伊朗的力量和决心。伊朗总统：将对以色列的骚扰作出得当反应。以军蹙迫前，好意思国中央司令部25日称，多架好意思空军F-16战机已抵达中东。以军蹙迫后，好意思国政府一高档官员称，“以色列和伊朗之间的成功交火应该就此扫尾”。伊朗如若对以色列本次蹙迫作出回话，将产生后果，而好意思国将连接保卫以色列。此前媒体称伊朗军方为应酬以色列军事行动准备了“至少十种有推敲” 。有分析合计，以色列这次打击是一种有顾问的军事行动，莫得攻击伊朗核关节和能源产业链。两边只是针对军事推敲的行动，意味冲突进一步激化升级的概率较低。日本众议院选举最终驱逐出炉，自民党和公明党在朝定约共取得215个席位，未取得过半议席。日本媒体分析称，面对选举惨败的驱逐，日本首相、自民党总裁石破茂有可能会靠近被追责的方位，石破茂能否连接督察政权成为焦点。巴克莱最近合计，如若选举驱逐愈加晦气，自民党和公明党定约失去太多席位无法组建政府，日经225指数可能暴跌5%。
本周好意思股科技巨头财报密集来袭：
好意思股科技股七巨头Mag 7中，有五家都将在本周公布三季度财报。其中，好意思东时期29日周二好意思股盘后，谷歌母公司Alphabet将公布财报，微软和Meta将于周三盘后公布财报，苹果和亚马逊将于周四盘后公布财报。科技股需要用功绩冲破估值瓶颈。好意思股名义兴奋，潜藏南北极化风险。由于好意思国大选日周边，大型科技股财报密集亮相恐加重好意思股波动。好意思股太会聚，50%红线下，资管机构只可抛售科技股。本年好意思股商场空前会聚，英伟达、苹果等科技股孝顺了指数约一半的涨幅。富达和普徕仕等基金被动抛售科技股，以应酬将投资组合中权重股的投资比例抑止在50%以下的监管要求。本周环节财报前，华尔街第三个苹果“卖出”评级出现。苹果“高度机要”App测试曝光，或助力十五年历史血糖监测设立商议。谷歌经营12月发布下一代Gemini 2.0模子，OpenAI称本年莫得发布猎户座的经营。
此前报说念称，OpenAI经营12月前推出下一代模子“猎户座”，能力是GPT-4的100倍。猎户座不和会过ChatGPT首发，不确定是否最终定名为GPT-5，微软或最早于11月在Azure云上部署该模子。媒体：谷歌将设备可抑止筹备机的东说念主工智能。该形式的代号为“Project Jarvis”，旨在禁受用户的浏览器，以匡助消耗者完成诸如集会商议、购买产品或预订航班等万般日常任务。谷歌12月发布的下一代旗舰Gemini模子将为Jarvis提供能源。国内宏不雅
金砖提到的跨境支付体系，意味着什么？据央视新闻，一朝跨境支付系统被割断，就尽头于一个国度对外贸易的“高速公路”被割断了。金砖国度之间进一步在经济金融鸿沟鼓动配合，势必要沟通在现存支付体系的基础上进行检阅，推崇后来发上风，行使当下更先进的期间克服现行体系中存在的问题。
中国央行“不降息”，缩量平价续作7000亿元MLF。本月央行有7890亿元MLF到期，本次MLF操作净回笼资金890亿元东说念主民币，而同日央行进行了1842亿元的逆回购净投放，举座上完了了952亿元的资金净投放。
农业农村部出台发展智谋农业指挥意见和行动经营。文献提议，要全方向升迁智谋农业应用水平，包括鼓动主要作物栽培精确化、关节栽培数字化、畜牧生息智谋化等7项重心任务。
汇金大举起先，三季度增持揣度4只沪深300ETF超2718亿元。
陈果：当今仍处于第二段行情，紧盯中枢指数资产，牛市氛围不怕跌。计算翌日行情，陈果合计，最初是政策迟缓鼓动阶段，从11月到来岁3月是紧要时期窗口；接着是经济和盈利数据迟缓考据的阶段，大略从来岁3月到中报、三季报发布。之后，商场可能会连接发展，包括经济复苏后的估值重估和寻找新的结构性契机。
国内公司
台积电来岁5nm以下报价或再涨，2nm代工报价飙上3万好意思元。台积电亚利桑那工场进展比假想好，良率超中国台湾厂。
音书称，2025年台积电的5nm、4nm、3nm制程的代工报价涨幅高于先前所预估的约4%。其中，包括AI在内的HPC的业务订单的涨幅约为8-10%。据报说念，台积电亚利桑那工场的试产良率已超出其中国台湾同级厂房约4个百分点。魏哲家线路，对亚利桑那工场充满信心，计算2025年头运转量产。比亚迪低位反弹超60%后，商场紧盯“国外故事”。比亚迪Q3季度营收有望初次越过特斯拉，创历史新高，但完成本年国外售量推敲具有一定挑战性。据大摩，要完了这一推敲，比亚迪四季度的国外月平均销售量要比本年前9个月平均数据升迁54%，公司需要任重道远。
贵州茅台Q3净利润为191.31亿元，同比增长13.28%。前三季度，公司完了营业收入1207.76亿元，同比增长16.95%；直销渠说念收入519.89亿元。公司通过“i茅台”数字营销平台完了酒类不含税收入147.66亿元。
立讯精密Q3营收同比增长27.1%，净利润增长21.9%。立讯精密计算2024年完了归母净利润131.43-136.91亿元，同比增长20%-25%。立讯精密称，跨鸿沟资源整合，促进了消耗电子、通讯、汽车等业务板块的高效协同，推动公司在预期的增长轨迹上稳步前行、健康发展。
韦尔股份Q3营收同比增9.55%，净利润同比增368.33%。公司营业收入大幅增长，主要原因为消耗商场回暖，公司在高端智妙手机商场的产品导入及汽车商场自动驾驶应用的连续浸透，以及产品结构优化和成本抑止等身分影响，公司产品毛利率迟缓还原。
中国神华Q3营收同比增3.4%，净利润同比增13.8%。利润方面，尽管Q3同比增长13.8%，但前三季度利润同比下降3.7%。利润的增幅主要收货于成本抑止和其他利得的增多。
东方资产股价已翻倍，功绩还未跟上，三季报营收净利润均下滑。证券自营固定收益业务收益增多。
海康威视Q3营收堕入停滞，净利润下滑13.4%。
长城汽车Q3净利润跌近8%，营收小幅增长2.61%，销售量下降株连。
新奥股份Q3净利润郑重增长6.89%，营收317.49万元，自然气零卖销量同比增5.5%。
好意思国防部再将禾赛科技列入所谓“清单”，禾赛科技：将告状好意思国政府。
国外宏不雅
加沙寝兵谈判重启，哈马斯官员：正恭候会谈驱逐。
东京10月通胀降温，中枢CPI五个月来初次降至2%以下。东京10月举座消耗者物价指数同比高潮1.8%，略高于预期的1.7%。剔除生鲜食物的10月中枢CPI同比高潮1.8%，邻接第二个月涨幅放缓。日本央行行长植田和男默示，10月30日不会加息，无意期沟通下一步政策举措。华尔街计算日本央行在12月或来岁1月连接加息。
好意思国9月耐用品订单环比下降0.8%，8月数据下修至-0.8%，飞机订单减少株连。受波音机械工东说念主大歇工影响，9月买卖飞机订单下降了22.7%，降幅较前月的近20%进一步扩大。
好意思债大跌的深层逻辑，藏在达拉斯联储主席的说话里。Lorie Logan线路，好意思债大跌源自缩表导致的商场融资条件趋紧，商场要“容忍平时、抑止、倏得的压力”；若想要通过好意思联储回购计帐机制改善商场流动性，当今行动果有限。好意思银好意思林补充Logan说话漏掉的“环节点”：如若债务上限再度被波及，财政部一般账户（TGA）余额会下降，这是阻止融资商场的环节信号，会影响商场对好意思债等资产的信心。
欧洲央行10位高官集体表态：通胀率跌破推敲水平，但大幅降息需严慎。
巨臀avIMF告戒：欧洲过期好意思国，科技停滞、东说念主均收入低20%，经济差距将进一步扩大！IMF线路，由于欧洲工作东说念主口老龄化、出身率进一步缩小，加之企业投资水平低、跨境行动不及、分娩率远低于好意思国，截止2029年的十年，欧洲的年均GDP增速计算降至1.45%，好意思国同期的年均GDP增长率计算为2.29%。
俄罗斯央行超预期加息，加200个基点，基准利率上调至记载高位21%。关于翌日货币政策计算，俄罗斯央行鹰派线路，对在12月举行的下一次会议上连接加息的远景持绽开格调。
高盛：铁矿石这波涨太猛，提神治愈。9月24日至10月7日，铁矿石价钱从89好意思元涨至114好意思元/吨。高盛分析师称，由于到货量增多，中国口岸库存比旧年同期高40%，且印度出货激增和澳大利亚出货还原还会推升库存，若要完了基本面再均衡，铁矿石价钱要跌破90好意思元。
什么决定芯片股的走向？云大厂还要砸几许钱，台积电产能给了谁。当下商场聚焦云筹备巨头的成本开销和台积电CoWoS封装产能的分拨。大摩合计，AMD似乎一经削减了2025年在台积电的CoWoS订单，但这部分产能立即被英伟达接办，计算到2025年，英伟达的需求占比将达63%。云筹备成本开销由于对GPU器的投资，同比增长正在加速，或在2025上半年达峰值。
大摩黄金新订价模子拟合度达0.94，来岁头剑指3100好意思元。大摩线路，曩昔五年，ETF持有量、央行购买和期货商场仓位对金价影响力增多，追想模子中引入了更多的高频身分，新模子测算指出金价或连接高潮，来岁一季度可能上探3100好意思元/盎司。
国外公司
孙正义进一步吹大了东说念主工智能泡沫？孙正义可能会进一步加重科技公司估值飙升、炒作过热的趋势，使AI商场走向不成连续的增长，尤其是处于早期阶段的生成式AI商场，向其中注入多数成本可能会导致其形成高压环境，企业为了完了指数增长而飞速烧钱。
两大好意思国前锋品牌打造手袋巨头的吞并被叫停，Capri暴跌近49%破记载。
不打价钱战的特斯拉，比英伟达贵一倍？特斯拉暴涨，估值推升至预期收益的83倍。特斯拉但愿商场将其视为一家AI公司，但如若特斯拉的估值与AI大龙头英伟达的41.8倍持平，意味着股价也要较现时减去一半。特斯拉产业链“休戚各半”，取消2.5万好意思元的更平价车型，但计算来岁汽车产量举座将增长20%-30%。
OpenAI科学家畏惧TED大会：让AI模子念念考20秒，升迁10万倍性能。
收购动视暴雪一年后，微软游戏业务迎来环节一战。微软将我方定位为一个“颠覆者”，微软合计，流媒体改进将从电视和电影鸿沟膨胀到游戏鸿沟，并领罕有十亿狂热粉丝。分析合计，《办事召唤：玄色行动 6》或将成为微软XGP策略能否见效的环节性身分。
报说念：波音探索出售星际客机等天外业务。
欧洲车企日子不好过，飞奔利润腰斩，保时捷利润大跌。保时捷降价促销但成果有限，1-9月运渔利润同比下滑27%。飞奔为了诱骗客户和援救经销商，不得不加大优惠，加之销量下滑，导致公司第三季度净利润砍半。
好意思股作念空有多难？特斯拉空头本年赚的钱，一天就亏光了。据S3 Partners的阐扬，空头在本次行情中碰到了约35亿好意思元的市值亏空，不但本年迄今为止的17亿好意思元盈利扫地以尽，并且当今的账面亏空达18亿好意思元。
纽交所官宣：经营延迟NYSE Arca的好意思股来回时段至一天22个小时。连年来，好意思国商场全天候来回的深嗜深嗜不断增多，这次纽约证券来回所的延迟来回时期，恰是稳妥这一趋势。
“币圈”将迎大金主？SEC文献炫夸，微软将于12月沟通是否投资比特币。不外，微软董事会线路反对12月可能进行的投票行动，合计这是“无须要的”。
行业/观念1、钢铁：媒体报说念指出，钢铁行业插足“存量优化”阶段的特征日益彰着。钢铁产量小幅下降，国内需求强度进一步松开，粗钢表不雅消耗量降幅大于产量降幅，供需矛盾凸起，钢材价钱连续低位，钢材出口增多，重叠原料价钱易涨难跌等身分影响，行业利润同比彰着下降，行业运行连续呈现高产量、高成本、跨越口、低需求、廉价钱、低效益的“三高三低”方位。工信部近日线路将着眼健全绿色低碳发展机制，制定出台《制造业绿色低碳发展行动有推敲》，聚焦钢铁、电解铝等重心产品，同期中钢协也进一步表态“加速商议鼓动产能贬责和聚合重组”，翌日钢铁供给端存在收缩性的可能，行业朝上弹性或将进一步加大。就钢铁板块而言，沟通到现时行业盈利一经处于底部，宏不雅政策刺激重叠供给收缩，板块景气度存在显贵朝上空间。
2、东说念主工智能：媒体报说念指出，近期，微软、谷歌接踵推出AIAgent应用，基于复杂多模态数据的处理能力，AIAgent可援助用户完成复杂推理任务并在本色办事场景中赋能服从升迁。国内层面，近期国产多模态AI应用生态呈现爆发式增长态势，同期国内厂商接踵推露面向各行业的AIAgent应用。分析师合计，AIAgent应用的爆发反应放洋产多模态AI大模子能力的显贵升迁，处理多模态数据能力的升迁也为翌日AIAgent应用落地奠定基础，翌日有望深度赋能用户各细分场景的使用服从，掀开买卖空间。
3、数据要素 ：华西证券线路，《企业数据资源相关管帐处理暂行规矩》的崇拜践诺，秀美着数据资源崇拜迈入资产化时间，中国上市公司数据要素资产化程度显贵加速。我国积极推动“数据要素x智能制造”的深度明白，为工业数字化转型提供全新切入点培育新动能，创造新业态。在场景驱动的引颈下，数据资产正成为推动经济高质地发展的创新引擎，能为投资者带来前所未有的价值增量。
4、卫星互联网 ：德邦证券合计，北斗导航政策、产业条件迟缓熟练，范畴化应用加速。北斗产业应用一经初具范畴，凭据《2024中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》，2023年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达到5362亿元，计算2025年将达到1万亿元。
5、遨游汽车：中信证券合计，本年以来，各地政府积极从政策、资金、产业等角度积极商议和布局低空经济，发布繁多低空促进有推敲和援救低空产业发展有推敲。低空空域面积连续扩大，空域轮廓化管理迟缓了了。11月12日-17日的珠海航展，以及11月27日-28日公共低空经济论坛值得关心，后续还有国度低空产业基金、国度级低空职能部门、更安闲度超长期国债援救等政策值得期待，有望加速低空经济发展。
6、冰雪经济：当今，我国冰雪产业呈现出商场范畴不断扩大、消耗需求愈加万般、产业链不断完善、冰雪装备出海火热等发展新态势。翌日，在亚洲冬季指引会、第十五届天下冬季指引会等大型冰雪赛事的接连举办下，我国冰雪产业也将插足连续高速增长阶段。2024国际冬季指引（北京）展览会发布的《中国冰雪产业发展商议阐扬（2024）》炫夸，我国冰雪产业范畴已从2015年的2700亿元快速增长至2023年的8900亿元，2024年将达到9700亿元，计算来岁将冲破10000亿，达到10053亿元。
7、稀土：缅甸是中国最大的稀土入口起原国，特地是中重稀土，主要应用于我国南边企业，一定程度上填补了南边稀土需求与指示经营的缺口。据海关总署公开数据，本年1至9月，我国从缅甸入口的稀土矿及相关产品数目为3.964万吨，大略是中国稀土入口总和量的39.54%。近日缅甸内战烽烟再起，给该国的稀土出口蒙上暗影，或将导致我国中重离子型稀土矿供给大幅收缩。10月1日《稀土管理条例》崇拜践诺，有望对现存稀土供给方法进行优化。跟着新能源产业的发展，稀土下流需求却不断升迁，行业供需面正在不断改善，稀土价钱高潮在所不免。
本日要闻前瞻国新办于28日周一上昼10时就第二届中国国际供应链促进展览会筹备情况举行发布会。
公共低空经济论坛2024年年会10月27日至29日在京举行。
中国海洋石油财报。
芬兰总统斯图布10月28日至31日对中国进行国是走访。
欧洲央行管理委员会委员温施说话。
好意思国10月达拉斯联储买卖行动指数。
苹果28日周一发布Apple Intelligence和iOS 18.1。
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